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白云机场:公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告_股票频道

2018-02-13 21:27 网络整理

使结合编码:600004 使结合简化:食品罐头 号公报:2016-011

广州新白云国际飞机场常备的股份有限公司

的交替公司票据发行使突出有议论余地的发行

导致性公报

广州新白云国际飞机场常备的股份有限公司董事会及整个董事保证书本公报满意的不存在普通的虚

虚伪记载、给错误的劝告性状况或许得意地降低的。,并对其满意的的确实性、对个人特征的严格和未受损伤的性

共同责任。

广州新白云国际飞机场常备的股份有限公司(以下简化“发行人”、公司或食品罐头

有议论余地的发行可替换公司票据(以下简化“白云转债”或“可换债权”)已买到奇纳使结合监视

行政机关市政服务机构(以下简化“奇纳证监会”)证监鼓励[2016] 54 鼓励号。这一成绩的搜集

的阐明及发行公报总结了 2016 年 2 月 24 在《使结合日报》奇纳、《上海使结合报》、

《 证 券 时 报 》 上 。 投 资 者 亦 可 到 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”) 网 站

查询招股阐明书全文及相关性传达。现将这次发行

这是顺序成绩:

人民币的发行发展成为 35 白云亿元可换债权,每张面值为 100 元人民币,按面值发行。本

总发行 3,500 万张。

可替换使结合在白云股权指示为发行人的发行 A 同伙的优势

概要的的外景,优概要的的外景后廉价出售的图书的地区(含原 A 股同伙废优概要的的外景地区)采取网上向社会公

众包围者经过递交所事务处理零碎出售与网下对机构包围者理智的发行相结合的方法举行,若

签署缺乏 35 亿元的地区由寄销品行情额廉价出售的图书的签名接受。

原 A 股同伙优概要的的外景后廉价出售的图书的地区网下发行和网上发行预安装的发行总额测量为 80%:

20%。如网下网上依靠机械力移动和行情方法向大众包围者 A 同伙行使

优概要的的外景后廉价出售的图书的这次发行的可换债权总额,则原 A 股同伙首次申依靠机械力移动到足额理智的外,

发行人和主寄销品行情额商将战场优概要的的外景后的廉价出售的图书的和网上、网下现实依靠机械力移动,战场网上界定价钱

发行率和发行测量的基本原则。

1

原 A 股同伙可优概要的的外景的可换债权总额为其在股权指示日收盘后指示在册的懂得发

行人 A 每股常备的数 可替换使结合的测量,并按 1,000 元/手到少数人手中,每 1

手是任何人依靠机械力移动单位。原 A 股同伙的优概要的的外景经过递交所事务处理零碎举行,定位球编码

“704004”,简化炮台“皇冠投注网址”。原 A 股同伙网上优概要的的外景转债可签署总额缺乏 1

手的地区战场舍入算法规律。

原 A 股同伙可结合优概要的的外景外,还可结合优概要的的外景后廉价出售的图书的的申购。

网下机构包围者的申购上界每个货物 2 000手(2,000 万元人民币),超越 2 000手(2,000

万元人民币)的强制的是 1,000 手(100 万元人民币)的积分的倍,申购的上界为 2,800,000 手(28 亿元人民币)。

拟分担者网下申购的机构包围者应按本公报的命令,适当地填写广州新白云国际飞机场股份有限公司

公司交替公司票据的净依靠机械力移动形成下,预备相关性让吃饱和。分担者网下申购的机构包围者必

网下申购日 2016 年 2 月 26 (T日 15:00 在供应的寄销品行情额商委派认为暂时解雇申购

重要的,同时,寄销品行情额商将依靠机械力移动委派的表记载,要保证书存款依靠机械力移动当(T日 17:00

寄销品行情额商汇到委派认为。未按规则即时交纳重要的或重要的的。

普通大众包围者经过上海使结合市所事务处理零碎。。网上发行申购编码

“733004”,招标高地Baiyun债权的简化。每个账的极小值签署单位 1 手(10 张,1,000 元)。

Each account purchase limit 700,000 手(70,000 万元人民币),无法律规则签署超额。

在这个成绩上Baiyun代替的的懂得通过设定一工夫期限来统治缺勤限度局限,在白云的可替换使结合行情的概要的天

易。

一、原 A 股同伙优概要的的外景

原 A 同伙首次依靠机械力移动可替换使结合为记名产权证券的总额 年 2 月 25 封板后的有一天)

公司记载 A 乘以股数 元每股理智的(即 美钞的可替换使结合),战场各

1,000 折算成材民币 1 手,网上优概要的的外景缺乏 1 稍许的手按圆的迫使算法。原 A 股同伙

可结合优概要的的外景外,还可结合优概要的的外景后廉价出售的图书的的申购。

发行人存在大写字母 1,150,000,000 股,按这次发行优概要的的外景测量计算,原 A 股同伙

可优概要的的外景的可换债权上界发展成为为 3,499,450 手,关于可替换使结合发行发展成为 。

广东飞机场行政机关集团股份有限公司桩同伙 1,400,000 手(140,000 万元人民币)

可换债权。

2

原 A 股同伙的优概要的的外景经过递交所零碎举行,定位球编码“704004”,简化炮台

“皇冠投注网址”。网上优概要的的外景工夫为 2016 年 2 月 26 (T日 日),在上海的事务处理零碎

正规的市工夫,即 9:30~11:30,13:00~15:00 举行。

二、网上普通大众包围者

在依靠机械力移动之日起,大众包围者 2016 年 2 月 26 (T日 上海使结合市所的事务处理零碎正规的发表

易工夫,即 9:30~11:30,13:00~15:00,经过互联网网络和上海使结合市晶格结点,为了决定

发行价钱因下达购买使充满的总额。

包围者网上申购编码为733004,招标高地Baiyun债权的简化。每个使结合认为的极小值

申购总额为 1 手(10 张,1,000 元),每 1 手是任何人依靠机械力移动单位,超越 1 手要 1 手的

积分的倍。每个账的订阅数的上界 70,000 万元(700,000 手),无法律规则签署超额。

包围者各自详细的申购和懂得可换债权总额应服从相关性金科玉律及奇纳证监会的有

体系的落实,并承当类似的法律责任。除金科玉律规则的机构账,每个账唯一的债权。

任何人依靠机械力移动,一旦依靠机械力移动不废止。完全相同的事物账号屡次依靠机械力移动,更概要的次依靠机械力移动,其余的的申购无法律规则。资产不

购房人也被重要无法律规则申购。

三、网下向机构包围者理智的

按照自来的机构包围者的规则 2016 年 2 月 26 (T日 日)9:00~15:00,为了决定

发行价钱因依靠机械力移动总计的规则。

网下机构包围者的申购上界每个货物 2,000 万元(即 2 万手),超越 2,000 万

元(即 2 000)强制的手 100 万元(1,000 手的积分的倍),申购上界为 28 亿元(2),800,000

手)。更限购,无法律规则招标。机构包围者的致敬依靠机械力移动和懂得白云债权本应是T

律法规及奇纳证监会的有体系的落实,并承当类似的法律责任。

分担者依靠机械力移动的机构包围者网下发行 2016 年 2 月 26 日 15:00 前,停滞

购买记载发送到委派的信箱的寄销品行情额商,项目如次:

邮筒地址:独自的

邮务员在上加标题:可替换使结合的包围者 白云的姓名(请须

3

净Excel下的招标名单 记载下载地址:奇纳银河使结合常备的股份有限公司 网站

停滞票据,包孕依靠机械力移动(请发短信):

1) 对网购名单由法定代理人或作者在扫描

2) 净Excel下的招标名单 记载

3) 以塞住单位单位登载的公司营业执照扫描件

4) 上海使结合市所的使结合认为卡扫描

5) 法定代理人的准许扫描(网购的形成评分

强制的求婚)

6) 经办人身份证扫描件

收条和查询:收到邮务员的邮务员收到不假思索的恢复为准,结果发送邮务员 20 未分

不假思索的恢复到邮筒,请拨打电话系统 010-66568351、66568353 收条

一套未受损伤的的购买记载曾经在邮务员和相遇的形成发送,请不要发送邮务员

一旦扫描发送到主寄销品行情额的邮筒,这是可以通知

对首要寄销品行情额商的正式招标,具有法律规则,缺勤脱离。

同时,机构包围者分担者网下企图应,每页码标注或张数

公司的登载应肖像画法,写出单位决定、页码标注、总编页码和干练的人、联系电话系统”,

肖像画法电话系统:010-58857175。

分担者网下申购的机构包围者必网下申购日 2016 年 2 月 26 (T日 15:00 前

全顺风的规则购房重要的账DRA寄销品行情额商,对所其中的一部分购买总计的存款总额 30%。若投

两个或两个前文的货物,包围者分担者申购,由副货物报酬重要的。每个货物应不不足报酬存款的总额

这些货物是在依靠机械力移动总计。 30%,普通的货物的依靠机械力移动或报酬整个存款均为无法律规则申购。每个货物

付委派保险人委派账所需的保证书金,结果多个笔画的账,寄销品行情额商有权决定类似的购买

无法律规则。

在机构包围者的列队行进在惩罚时,请划出宽恕认为使结合包围者总额

4

对机构包围者,诸如,多个使结合认为的使结合投入基金行政机关货物

B123456789,你本应填注。:B123456789**基金。不依靠机械力移动存款认为或不完备的

的净申购表在做订阅目标的过来。

包围者必要思索在途工夫的资产。,要保证书存款依靠机械力移动 2016 年 2 月 26 (T日 17:00

寄销品行情额商汇到委派认为。未顺利完成述规则即时交纳重要的或退

购。

Accounts receivable information:

认为决定: 奇纳银河使结合常备的股份有限公司

存款将存入银行: 奇纳工商将存入银行常备的股份有限公司北京的旧称分行贩卖部

将存入银行账号: 0200000319223500413

大约大额报酬零碎。: 102100000030

存款将存入银行地址: 北京的旧称市西城区复兴门南街 2 天银大厦号 B 座

存款将存入银行与接触: 任熙源

将存入银行查询电话系统: 010-66410055-2233

四、发行人和保举人(主寄销品行情额商)

(a)发行人:广州新白云国际飞机场常备的股份有限公司

工厂地址: 1百里挑一广州新白云国际飞机场

法定代理人: 刘建强

电话系统: 020-36063593

肖像画法: 020-36063416

与接触: 戚耀明、董新玲

(二)保举人(主寄销品行情额商):奇纳银河使结合常备的股份有限公司

工厂地址: 西城区北京的旧称筑小道 35 国际公司大厦 C 座 2-6 层

法定代理人: 陈有安

电话系统: 010-66568351、66568353

肖像画法: 010-58857175

邮筒: 独自的

5

与接触: 资金市场部

本公报。

发行人:广州新白云国际飞机场常备的股份有限公司

保举人(主寄销品行情额商):奇纳银河使结合常备的股份有限公司

2016 年 2 月 26 日

6

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